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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链(lian)条的(de)宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是(shi)长传(chuan)导链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局(ju)的变化。市场关注(zhu)度(du)较高(gao)的(de)是美国经济下行(xing)可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美(mei)竞争视(shi)角下(xia)，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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里昂的购物中心调(diao)查显示，户外用品、黄金珠宝和消(xiao)费电子产品(pin)是表现突(tu)出的类型，建议关(guan)注香港(gang)市场的消费品(pin)IPO、稳健增长的公司如安踏、高增长公司如(ru)泡(pao)泡玛特，以及(ji)高(gao)股息(xi)公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并(bing)将(jiang)泡泡(pao)玛特(te)目标价从170港元上调至300港元。

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当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示🍏💯💓，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求🥒💋👅，以色列愿意停止其行动。他还表示：“当我们消除这些能力时🤬🍆😈，这一切就会结束，我们一定会这样做🍍💘👜。”

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👅🌽，即A股、港股均涨👝💓🧅，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨👠👛😡、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌💕，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🤍🩰。

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1、这波行情什么时候会结束👄👠🍇👘？前述长期关注创新药板块的行业人士说💯🩳，这个没法说得准🥾。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍉🥔，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”👞，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🍇，都让跨国药企心动。

2、年内已清(qing)盘的105只基金中，发起式产品有40只，占(zhan)比(bi)为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类(lei)基金，占权益产品清(qing)盘总量的四成。显然，三(san)年规模大考(kao)机(ji)制正加速市场出清。