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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏(hong)观环境动荡中展现出强(qiang)劲(jin)韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的(de)红利资(zi)产和优质(zhi)科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值(zhi)重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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2、不锈钢产(chan)业(ye)链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运(yun)行，且另一大原料铬铁价格(ge)表(biao)现(xian)亦(yi)有(you)走强，原料价格表现相对强势，而(er)不锈钢(gang)价格受宏观情绪影响(xiang)、镍价重心下移、自(zi)身弱需求拖累导致即期利(li)润倒挂(gua)。上半年供应持续增(zeng)长，不(bu)锈钢产量累计同比增(zeng)长10%至1659万吨，其中(zhong)200系同(tong)比(bi)增长10%至441万吨(dun)，300系同比(bi)增长11%至894万吨，400系同比增(zeng)长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增(zeng)长6%。整体来看，不(bu)锈钢过剩格局需等待供(gong)应减产(chan)来(lai)调节。

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货币市场净投放；隔(ge)夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较上(shang)月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩳🍇，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💛🧅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💕。