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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🌽🩰，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💘。

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2👙、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振💖💛🧡。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱👞，较去年年底提升54.54%💛，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显💓🤍，若金九银十旺季成色尚可🧄、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🥝🥔🥔。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🥕👚🍌👢，玻璃厂也仍有降价去库预期💘🤍🥿🩰🥦。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模(mo)在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿(yi)元(yuan)，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通(tong)市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形(xing)下，融资资金或(huo)有望继续(xu)活跃。

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尽管市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的(de)影响中完全恢复(fu)。布(bu)伦特原(yuan)油(you)的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平(ping)，表明市(shi)场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使(shi)得(de)期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力(li)。从历史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至过去十年(nian)的平均水平，港(gang)股(gu)整体估值水(shui)平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的(de)市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增(zeng)长的预期从而(er)稳定经济(ji)预期值得关注。