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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金(jin)融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运(yun)输(shu)量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、4、观点：价格方面💗，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显💟👝🍊🥻。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加😠💔。库存端😻💯🍇，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加💛🥑💓🥾。综合来看，需要考虑的是🍓💖，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看🧄🥬🍎💞，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面🌽🧄，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强👠🍇🥝👛🍍，生产和套保动力将再次显现👙👚🧄，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点💌。

2、作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)(gan)，海天味業(yè)自上市(shi)以來(lái)始終保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良(liang)好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如今(jin)200多億(yi)元(yuan)的營收體(tǐ)量(liang)，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持(chi)續(xù)穩固行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)(tou)地(di)位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)(jiang)爲企業進(jìn)一步搨(tà)(tuo)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的(de)資本平(ping)檯(tái)與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。