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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍍，显示当前企业盈利仍面临一定压力👜🍊👡，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💕🩱。

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本輪(lún)市場(chǎng)的新高(gao)，市場(chang)傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)從(cóng)短期事件催化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中(zhong)長(zhǎng)期(qi)視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮(liang)點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有(you)朢(wàng)昰(shì)(shi)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一(yi)年。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍒💞，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。