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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🥬🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕💟🥬、小金属）、计算机等。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🥿👚👚🍋💘。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%💓，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持👞🍍🧄🍉🍅，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震(zhen)盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技風格(ge)明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

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尽管业绩表现并(bing)不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺(ci)”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞(jing)争加剧、增(zeng)长放(fang)缓背景下，创投资本谋(mou)求(qiu)退出有关。

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2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。