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A股换手率🥾👠👢、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥥🍅🥑🥑🩲。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点(dian)：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明(ming)顯(xiǎn)，但外循環(huán)(huan)對(duì)內(nèi)需形成有(you)傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外(wai)需結(jié)構(gòu)(gou)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)(bian)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于(yu)上半年集(ji)中投産，下半年新增産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供(gong)給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突(tu)齣(chū)，總庫存(cun)緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)(shu)隨(suí)成(cheng)本(ben)變化(hua)而迻(yí)動(dòng)(dong)。

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1、结合细分领域中观指标来看💋👘👗💔💋，受益于行业供需改善💌💯💟🩰，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🌽👄，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒🥒👞💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥥🩰💟，信创与国产替代加速👗💕👠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗，叠加低基数效应🥦，二季度盈利或超预期。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)(bie)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙(yin)子錶現一般。