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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预(yu)期升(sheng)温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港(gang)股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此(ci)外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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