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消息面上，医(yi)思健康午间(jian)发布公告，预测截至2025年3月(yue)31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的(de)亏损1890万港元扩大(da)。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽(qi)车(che)、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续(xu)低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经(jing)历关税冲击的(de)下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通(tong)过整体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💌💟🍓🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄🍋🍊，但竞争格局出现了较大分歧👚👜💋🧅👝。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👿🍓💔、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💘🥿🥔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄🌽🥑👄，零部件集中度持续下滑🍒💘🤬💝🥥、竞争环境进一步加剧😡🩳。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝🥝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡🍈，预计会逐步延续回暖态势。

2、价格数据也没有什么可担心的🧡。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🍄，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。