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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場更具投資(zi)性價(jià)比。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄💓🩳💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一💖🤍🥾，从历史来看👛🍎🍈，近十年7月市场风格相对均衡👢🎒🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕👡😡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈🍏🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😠🥭🎒🥥🍄、估值😈🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🎒🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘🥬、国防军工、有色金属（工业金属💝、贵金属🍆、小金属）、计算机等💓👄💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛、非银金融、国防军工💕😈👿、创新药🥕👘🍉👠🥭。

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把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套🍎🧄🥾，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋🩲，囊括算力硬件👡💗、AIDC👠💯💞🥦、云计算🍏、AI+应用等热门AI赛道😡🍋。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍，且具备突出的价格优势🌽💕🍈。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍉🥬👘😠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍉😻🌽👿。

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1、那么此时💕🥑，市场选择的共性特征🍑👢，就是在那个时代盈利增速相对较高🥭👄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿🌽👡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💗，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💗🥬🍌🍇。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥥🍋🥭🍎🍇、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥦🩲🍎👝🥝、非银💞🥿🥾🥬、电子🍏🍍🤬、军工领涨🍍😡。