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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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本週(zhou)港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港(gang)股(gu)通淨流入148.92億(yi)港元。

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首先，中(zhong)国(guo)股市的(de)无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本(ben)入市已进入历史转折(zhe)点。其次(ci)，人民币由过去的贬值(zhi)预期转向稳定甚至略升值的预期，也(ye)是中国资产重估的(de)重要推力。再次，及时(shi)、得(de)当(dang)与合理的宏观政策，更重视投资者(zhe)回报的(de)资本市场(chang)基础制度改革，对(dui)于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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6月偏股類(lèi)(lei)公(gong)募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月(yue)，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份(fen)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新(xin)成(cheng)立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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