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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🎒💌，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🥿🩰，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥾🍅🥻🍒，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🥔，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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2024年6月28日，华(hua)宝证券撤回IPO申(shen)请，公司彼时回应(ying)称，这是基于公司功(gong)能定位和发展战略作出的(de)主动决(jue)策，撤回上市申请并未改变(bian)公司(si)登陆资本市场的(de)长期战略(lve)规划。

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华源证券表示，水利投资整体延续(xu)高景气态势。2024年全国水利(li)建(jian)设投资达13，529亿元(yuan)，同比(bi)增长12.8%，创历史新高(gao)；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调水引水、防(fang)洪(hong)治理、农业(ye)灌溉等基(ji)础设施短板。“十四五”水运发展规划稳(wen)步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨(kua)区域重点(dian)工程密集启动，水利(li)与水(shui)运融合趋(qu)势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現(xian)較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。