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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝🩱🍑🍆，更优的策略是低位布局🍊🩳👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋💞💋，分别以25/3/20、25/6/12为界👘💓🍓🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓💟🍅💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🥔💕。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🥒🥝👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅👿🥑，除我们自5月以来持续强调的军工💯💘🧅😠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓、电池（固态电池主题）🩱🥿👞、电网设备🥿🍊🥿💓😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👚🥾🍄🤍、股债息差性价比进一步降低后💌🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🎒👚🍎🤍，结合估值🥒🤬🤍、拥挤度位置💘💯🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🥦，以及近期明显涨价的存储🥒💓🥕、小金属。

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我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动💕💓。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥬🥦。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)靠前的主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、截至评估(gu)基(ji)准(zhun)日，福可喜玛的股东权益账(zhang)面价值为1.49亿元，评估(gu)价值为6.12亿元，评(ping)估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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