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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀(zhuang)態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素(su)推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🌽，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💔，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🌽💔。

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（4）就供需平衡和库存来看👝👠，全年全球依旧过剩 16% 水平💔💋🍆，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🤍，3-6月过剩加剧💟👗💟。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡💋🤬，旺季过后价格将进一步回落。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价(jia)机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企(qi)业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿(chang)机制落(luo)地，相关收入或有(you)提升(sheng)，同(tong)时用电需求稳健(jian)增(zeng)长，全国重点电厂日(ri)均发(fa)电量同(tong)比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本(ben)下降驱动盈利改善(shan)。

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1、盈利方面👠🩰💌👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍😠，资源品🥝🍑、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥦👿🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚👛🥿🍏，半导体👿💗🥕、光学光电子😠、消费电子、运营商🩲😻🍅🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🤍，算力租赁订单持续落地👗🎒👙🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🧅🥝🧄💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟👠，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏、自动化设备等🍓💕；3）消费服务领域💯🍇，受益于扩消费政策提振😡🍏👝👠👞、电商平台大促💛🧡🍉、五一端午等多重假日**🎒🩰，有望延续两位数增长🩱🤬🍌，其中饮料乳品、农副产品👗👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气、电力💋、农化制品🩳🧡💓🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🧡🥦🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、沧海横流，砥柱(zhu)巍然。向着第二个百年奋斗目标，向(xiang)着强国建设、民族复(fu)兴的光明前景(jing)，一个拥有9900多万名党员(yuan)、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领(ling)导着一个拥有14亿(yi)多人口的东(dong)方大国，意气风发、昂首(shou)阔步向(xiang)前进。