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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝💛💋🥾👚，仍要回到逻辑驱动的方向🧄🍋；中长期而言，更重要的是判断风格💔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周市场各指数全面上涨💌🥝🌽，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥔🍇💛🤬，沪深300上涨1.95%🍑🍇🥝，中证500上涨3.98%💞👙，中证1000上涨4.62%👡，创业板指上涨5.69%😈，北证50指数上涨6.84%💯👘。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三(san)方面原因(yin)：一(yi)是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优(you)质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价(jia)快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整(zheng)体交(jiao)易量(liang)在历史高位运行。

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上海市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口(kou)未来产业集(ji)聚区在上海新虹桥国际医学(xue)中心落(luo)地，将发(fa)挥区域科(ke)研基础扎实、临床(chuang)资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化-场(chang)景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育(yu)。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导(dao)不佳，有机硅抢出(chu)口成为主(zhu)增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多晶硅产量(liang)57.5万(wan)吨，同比(bi)下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同(tong)比增长16.7%，预(yu)计上半年铝合金产量885万吨，其(qi)中(zhong)耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出(chu)口26.7万吨(dun)，同比下滑8.55%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)(guo)市場(chang)。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長(zhang)期價值。