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在此背景下，致力于捕捉中国AI自主可控趋势(shi)的富国上证科创板(ban)人工智能ETF（场内扩位简称：AIETF富国，基金代码：589380，认购(gou)代(dai)码：589383）受到广泛关注，且即(ji)将于6月17日结束募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从科创板精选30只AI上(shang)市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片、云(yun)计算等“卡脖(bo)子”领(ling)域，更有助(zhu)于(yu)把握中国AI产业加速自主可控(kong)的投资机遇。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题(ti)可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的(de)创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低(di)。

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1、浪潮信息(xi)2025年第一季(ji)度营业收入和净利润(run)均(jun)实(shi)现大幅(fu)增长(zhang)，分(fen)别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长(zhang)。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运(yun)营资(zi)金。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款。短期借款较(jiao)期(qi)初增加279.55%，主要系(xi)业(ye)务规(gui)模扩大，资金需求增加，相应(ying)扩大融资规模。经营活(huo)动产生的现金流量(liang)净额较上年同期增(zeng)265.48%，达到58.03亿元，主要系本(ben)期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%。

2、根据中金大宗组预(yu)测，综合考(kao)虑北(bei)美页岩油(you)新井钻探成(cheng)本(ben)和(he)原油库存路(lu)径，年内布(bu)伦特油价在 60 美元/桶的(de)支(zhi)撑(cheng)依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反(fan)映在其中的地缘局势变(bian)化，或仍将持续为油价带来(lai)较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重(zhong)估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理(li)波动区间或(huo)在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应(ying)的(de)潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进(jin)一步释放剩余产能提供更多空间，对(dui)于边际生(sheng)产者的成本挑战可能(neng)有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。