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建议在6~8月的半年报季🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍄💕👛、ASIC芯片、光模块、交换机👞、算力租赁等）值得重点关注🍍💔；应用环节需要持续跟踪观察🍊🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻💯😻，品类方面建议关注AI眼镜🥬🥥、AI玩具等产品💞🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段👛👄🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗🍊🍅😠🥬，但需要耐心等待👝🤬🤬。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也(ye)多次提及消费，强调实(shi)施(shi)提振消费专项行动，多渠道(dao)促进居(ju)民增收。

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1、二是做好立法保障💞👠💕👗🥕，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的💝👚，要及时提请全国人大予以支持🧅👘🍌；要充分运用深圳经济特区立法权👙，将重大举措等转化为地方法律法规🍋，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期👡💘👙。

2、总体而言，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议😡🥻🍑。其中🥒🥝👙，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率🍌🥭，预计各会小幅降息💖。