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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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