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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来(lai)看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行(xing)情中。

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