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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍍。

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众议院和参(can)议院的共和党人还达成了(le)一项协议，修改联邦对州和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年(nian)。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市(shi)场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶(shi)、具身(shen)智能等；二(er)是(shi)消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄(huang)金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分(fen)红(hong)能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现(xian)明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘，建议适(shi)度进行逆向布局。