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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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