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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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