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债市回顾。本周债(zhai)市利率先上后(hou)下，长短端(duan)走势分化。全周伊以停战，市场风(feng)偏回升，长债总体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净(jing)投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科(ke)技(ji)股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會(hui)更加明顯。

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目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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