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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👝💗、25年剩余时间以及2026年🩰😈，宏观主要矛盾各不相同🥑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💗🥥💌；25年剩余时间可能外需回落🧡💓🥔🩰🍇，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜🥦🥾👅。这种情况下🥒👜，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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不过，近(jin)10年，基金对银行(xing)股的配(pei)置比(bi)例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以来(lai)我国确实迈(mai)入了产业快速(su)转型升级时(shi)期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银(yin)行板块(kuai)切换(huan)至新兴产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持股市值(zhi)中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝(jue)对(dui)占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得(de)中东局势进一步陷入胶(jiao)着，全球聚焦之下，大(da)宗商品乃至资本(ben)市场将如何回应？周一(yi)开始之前，各大券商纷纷给出(chu)最新解读，请看本周十(shi)大券商策略。

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