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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如(ru)下：

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