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我们也(ye)可以通过基金季(ji)报的方式分析国内公募(mu)基金港股持(chi)仓的偏好(hao)与演变。截至一(yi)季度末，内地主动(dong)偏股型基金港股持仓占其股票投(tou)资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金(jin)名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹(dan)”可能没有(you)想(xiang)的那么(me)多。

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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震(zhen)盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥿。具体来说🍎🥑，第一🩳，从历史来看🥿🩳🩲，近十年7月市场风格相对均衡🍎💗，大盘风格略占优👝。第二🥿🥦💋💛，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠👙🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🤍🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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