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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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5、 总的来看三(san)大(da)主产国25/26榨季仍(reng)保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季(ji)度看北半(ban)球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现(xian)的问题。价格方面，能源(yuan)问题如(ru)无新(xin)的扰(rao)动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释(shi)放(fang)也不足带动价格上行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶(jie)段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产(chan)数据较差、原(yuan)白(bai)糖价差(cha)提振、乙醇转化概(gai)念又有 新题材(cai)等。

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首先从估(gu)值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中(zhong)估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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1、5、总(zong)结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑(cheng)情况。展望未来，锰硅产量再度(du)大幅下(xia)滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程(cheng)度受多重因素影响，不确定(ding)性仍(reng)然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成(cheng)本均(jun)有调增预期。综(zong)合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力(li)度有限，上方幅度不看太高。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于(yu)6230.2，收(shou)盤基(ji)差-0.74%。