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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤍🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬💯💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥾、光学光电子🤍😠、消费电子💋🩰、运营商🥥🍅💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💓😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💯，业绩有望改善👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍋👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**🥿💟🍄，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品💘、农副产品、家电🍋🍅🧡、家具、饰品🥬😈💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄、电力、农化制品🍋🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基于此💕🥔💓🥿，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标😈👞，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💯🍊🍎，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥒🥝🥥💞。

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在此过程中，风(feng)云变幻，浪潮激荡(dang)，消金公司行(xing)业格(ge)局数度洗牌：起初北银消(xiao)金与捷信消金(jin)凭借线下布局占据先机，之后招联消金(jin)、马(ma)上消金通过押(ya)注线(xian)上业务后来居上，再往后，蚂蚁(yi)消金依托深厚的存(cun)量业务基础很快称(cheng)王。

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1、“当这种情况发生(sheng)时，我(wo)们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么(me)我们(men)通常在(zai)每个财报季都表现(xian)很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关(guan)注一些已知的因素，比(bi)如更(geng)多的 IPO 活动(dong)和人工智能叙事的(de)回归。”

2、据统计👄，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况👅👡🥦。包括磁谷科技、秦港股份🍒、久日新材🤍💓😠🌽、通用股份😠😈🍒、亿华通🍎、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。