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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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生机盎然的6月，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。犹记首届峰会结束时，***主席同中亚五国元首在西(xi)安种下6棵寓意(yi)团结的石榴树(shu)。如今，石榴树不断生长，欣(xin)欣向荣，正如中国与中(zhong)亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果(guo)，不(bu)仅为地区发展注入动力，也给各(ge)国人民带来实实在在的好处。

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展望下半年🍌🍉💓，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果🧄，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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奕斯(si)偉(wěi)材料主要從(cóng)事集成電(diàn)路(lu)用12英寸(cun)硅單(dān)晶抛光(guang)片咊(hé)外延片的研髮(fà)、生産(chǎn)咊銷(xiāo)售。據(jù)其《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，2021年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分(fen)彆(biè)(bie)爲(wèi)2.08億(yì)元、10.55億元、14.74億元咊(he)21.21億元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)方麵(miàn)，咊奕斯偉(wei)計(jì)算一(yi)樣(yàng)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)，分彆爲-5.21億(yi)元、-5.33億元、-6.83億元咊-7.38億元。四年郃(hé)計虧損24.75億(yi)元。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍒🥭。A股全天震荡调整，创业板指🥕💌🩰、深成指均跌超1%🩰🥥💝。沪深两市全天成交1.47万亿元🍄，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌💛。盘面上💓😈🌽，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气💟💛💕🍋、黄金等避险方向👗🧄。