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调样后，沪(hu)市(shi)指(zhi)数样(yang)本(ben)质量进一步提升(sheng)，将更好(hao)地发挥市场表征、投(tou)资引领的作用。具体来看，上证(zheng)50、上证180指数(shu)2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百分点，归(gui)母净(jing)利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技(ji)术等“新经济”行业权重(zhong)有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🥭💟👜👙，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🍉🤬🍒🥔。板块上，有色金属、石油石化🍍👘🥭、医药板块领涨🌽，食品饮料🎒、计算机🥒💘🥦🍎😻、建材板块领跌。

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湘(xiang)財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式(shi)運(yùn)行。中(zhong)維度來看(kan)，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣(chu)口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🧡💋🍍👘👄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🩳👗、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🤍，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💗。

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1、供(gong)应(ying)端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落，非主(zhu)流国家发运小幅(fu)波动，全球铁矿石发(fa)运量有所增加。澳洲发(fa)运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨(dun)，其中澳(ao)洲(zhou)发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨(dun)。分矿(kuang)山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加(jia)89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比(bi)增加72.4万吨至(zhi)483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继(ji)续(xu)受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率、铁精(jing)粉产量微(wei)增，内矿库存有所增加。

2、具体板块配置上，AI推(tui)理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药(yao)等细分品种被看好。除A股资(zi)产外(wai)，港股长期投资价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。