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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期🩳🥾👿，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🩰，承认数据走软，但强调在政策不确定性下😠，美联储处于‘观望’模式🥾💯🥒。”

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与此同时，另一份**报告显示，5月美国生产者价格指数（PPI）同比上涨2.6%，与经济学家预期一致，表明通胀压力并未进一步加剧。

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然而，白宫(gong)仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来(lai)我读到的这些愚蠢预(yu)测”，暗示 “这些人要么腐败(bai)，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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以色列(lie)股指上漲(zhǎng)0.6%，得(de)益于防務(wù)公司Elbit股價(jià)(jia)上漲。沙(sha)特股市基準(zhun)指數(shù)中的253隻股票，243隻(zhi)下跌。不過(guò)，由于上週五油(you)價飇(biāo)陞(shēng)，沙(sha)特阿美股價上(shang)漲1.2%，在一定程度上(shang)緩(huǎn)解了整體(tǐ)跌勢(shì)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

2、最后(hou)，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主(zhu)因“以价换量” 抢(qiang)占市场份(fen)额，叠加(jia)宏观经济疲(pi)软导致存货(huo)积压及减值增加；尽管2024年通过解决(jue)方(fang)案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。