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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆🍅👠🍏🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💕🩲🩳😻🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗🩲、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍍😈🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💘🩲。胜率方向💯👄，结合估值😻🩳、拥挤度位置👜🥿🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥑🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🧄👘👘。

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2、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式(shi)开(kai)展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年(nian)期(qi)MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期(qi)量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超(chao)额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足(zu)流(liu)动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末(mo)有所收敛。在(zai)当前(qian)经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。