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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未(wei)形成突破。国(guo)际(ji)层面，根据白宫经济委(wei)员会主任(ren)哈(ha)塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增量资金与(yu)基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👛🍏🥭。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾👙🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👢👚，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥥🥒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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