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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上(shang)升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开(kai)始为未来的增(zeng)长做准备。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段👝，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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资金面上，基础(chu)化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额(e)在30个中信一(yi)级行业中(zhong)高居第4。

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1、供应(ying)：锂(li)资源供应端来看，截止(zhi)6月底，仍未有(you)新(xin)增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和(he)进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外(wai)，今年供应上(shang)来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍(reng)同(tong)比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和(he)其(qi)他潜在供给的供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投(tou)产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头(tou)部锂盐厂检(jian)修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧(yang)化锂产线转(zhuan)产碳酸(suan)锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利(li)润稳(wen)定生产，使得上半年碳(tan)酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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1、3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国(guo)能繁母猪存栏4038万头，较(jiao)上月基本持平。根(gen)据官方公布的数据(ju)，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期(qi)间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其(qi)他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压(ya)力作(zuo)用有(you)限。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)(ou)洲經濟復(fù)囌(sū)不(bu)及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行(xing)；4）特朗(lang)普政筴(cè)超預(yu)期；5）中國(guo)宏觀(guān)(guan)經(jing)濟政筴不及預(yu)期