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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较(jiao)好(hao)，科技龙头(tou)和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业(ye)板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格(ge)后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌幅(fu)较大。

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2023 年(nian)初，何涛(tao)从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我(wo)坐在那，人家职业经理人怎么搞变(bian)革？” 员工从(cong)空闲的办公室感受到权(quan)力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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1、過(guò)多(duo)拜訪(fǎng)公司容易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人拜訪公司昰爲(wèi)了了解公司短(duan)期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)(bang)助不一定大(da)。（2010-04-12）

2、本(ben)周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。