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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。