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中(zhong)信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是(shi)长(zhang)逻辑。公募新规的正(zheng)向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的(de)延续(xu)，机构增配空间(jian)仍(reng)存。

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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比(bi)较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基(ji)本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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