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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲(chu)在9月(yue)底前降息的預期大幅(fu)上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯(lian)儲屆(jiè)時降息的(de)可能性(xing)爲(wei)93%，高于一週(zhou)前的(de)70%。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景(jing)气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅(fu)震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本(ben)已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景(jing)下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的(de)迹象。

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1、那么此时🥿🥒🧡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎💘🍊👅🍈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😈👗👝，成长性最好🍅🥬🥥，不容易受到估值约束的行业🌽👞👘👠🍄，也就是说🥕👛🍏💌👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💋，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱🥕🍏👿。

2、根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日🍎🩰，下同）🍏😻💘，北京、上海🩳、广州💟、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长💘，其中🍎😻👿，深圳同比增速超30%🍊🍍🍈🩲。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%👿🍄，深圳同比增长超30%👙👝。