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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭💘🌽，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动🍊。风险资产普跌🍈，而石油😠🍓、黄金则大幅上行💖。地缘风险升温🥝💗、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👞。

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上述研报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年(nian)高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度(du)约下降(jiang)40%、计算(suan)机下(xia)降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🩳，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🎒🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒💯👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥕。中长期维度来看🍓👛👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩳，板块中枢上移🤍🍊👙🥿💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💞👢。但对于重视时间成本的投资者而言👚👝，在短期波动思维下🥒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍆👛🥔🥻，在“守住胜利果实”的心态下👄🌽👜🥻，部分资金逐渐选择止盈🥑。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱，表明资金开始流出💘👙，选择性价比更高的方向😈🧅🍆。从近期算力通信🍎🍎、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘，部分资金已经有意愿进行高切低💔🍄。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過(guo)去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于(yu)A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位(wei)。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之(zhi)后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股(gu)跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”風(feng)險落地，港股在反彈(dàn)行(xing)情中(zhong)錶現齣(chū)(chu)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)(ying)上證(zheng)指數(shu)9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。