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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票😠💟👛👗。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🍎🍉👢🍎。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🍆🩰🍅。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风(feng)险(xian)偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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據(jù)知情人士透(tou)露，今(jin)年(nian)旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三(san)傢(jiā)酒店，其(qi)在該(gāi)項(xiàng)目中投入(ru)的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)(tong)時(shí)放棄(qì)(qi)了在該地區(qū)打造酒店品牌(pai)的計(jì)劃(huà)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥿，使得即将到来的中报业绩期👙🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗😠💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥥👢🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💓👚🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜💖🧡🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍎。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持(chi)有(you)的福可喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科(ke)技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)(shi)資本(ben)創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪(ma)15%股(gu)權(quan)以1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄國棟將持(chi)有的福可喜(xi)瑪11%股權(quan)以1100萬元的價格(ge)轉(zhuan)讓給緻尚科技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后，緻尚科技(ji)持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在(zai)不(bu)确定风险。