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对比过(guo)去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月(yue)政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认(ren)识(shi)要更加深刻，也往往会(hui)要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极(ji)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍉🩱🍓🥑🍇，包括互联网🍒🍍、人工智能、创新药🥻👞、智能驾驶、具身智能等🍆；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍍🍑🍅、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💘；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💋🥒🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩰🍆，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👛👅💋。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率(lv)为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平(ping)均水平，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美(mei)市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳💋👚，并且中国央行同步宽松🥥👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🥿🍌👙。从板块轮动来看🍅🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛😻🩰🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓👚，以及AI智能化领域的追赶🥦🍒。三季度A股科技企业IPO重启🍊👜👄🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、据无党派的国会预算办(ban)公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐(tang)纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未(wei)来十(shi)年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。