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展望下半年👞🤬，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥥🍏，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲🍆，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🥑。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🎒💘🩱🍉💘，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🩳🌽👿，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍓。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍏👗。行业方面🤬，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍆🍄💟🥬，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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方正证券指出，制冷(leng)剂是氟化工行业中规模最大、应用最(zui)广泛的(de)细分领域之一。《蒙特利尔议定书(shu)》推动(dong)了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂(ji)行业处于二代制冷(leng)剂加速削减(jian)、三代制冷剂(ji)配额冻结、四代制冷剂专利保(bao)护期，供给强约束(shu)叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正(zheng)处于价格上行周期，下(xia)游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有(you)望(wang)量价齐升。此(ci)外，含氟精细化工品(pin)是氟化工行(xing)业中的小而精(jing)品种，产品壁垒和附加值高，近(jin)年来市(shi)场需求增长显著(zhu)。随着新能源、电子(zi)等新(xin)兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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数据显示💝，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家🥿😠👜，参加职工3290.81万人🥦🥝🥿🍏，积累基金规模3.73万亿元🍄🥾；投资资产净值3.70万亿元🧡，建立组合数5892个🤬👢，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径🍅🥑🍅🍎👢。

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创新药行情持续升温🍅😠。百利天恒交流会🍉🍊👞🥒、券商医药策略会等吸引众多机构参与🥦。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点💞🍋，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、从轮动(dong)高度来看，第一轮行情的轮动(dong)高(gao)度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行(xing)业，这些行业的(de)平(ping)均超额收(shou)益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最大涨(zhang)幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速(su)且资金存量博弈(yi)，平均超额收益出现下(xia)降，且领(ling)涨板块区间最大涨幅(fu)均(jun)未(wei)超过 30%。

2、“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美元(yuan)的(de)赤字，” 新闻秘书卡罗琳・莱维(wei)特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻(wen)上表示。