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对市场(chang)而言，恒指过(guo)去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的(de)风险(xian)溢价与计入(ru)乐(le)观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待(dai)后(hou)续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以更低的(de)成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持衕(tòng)比高(gao)位或次(ci)高位(wei)運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均(jun)，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)(dong)、四川地區。下半年(nian)暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企(qi)業(ye)纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍(reng)將(jiāng)維持(chi)。

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这(zhe)种(zhong)不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了业绩指引，理由(you)是对(dui)全球贸易的担(dan)忧。虽(sui)然这加剧(ju)了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现(xian)的惊(jing)喜上行奠定了(le)基础。

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2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)(shu)趨(qū)(qu)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率(lv)下(xia)降，具有長期邏(luó)(luo)輯(jí)的公司(si)更易凝聚共(gong)識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而(er)不具(ju)備(bèi)長(zhang)期(qi)邏輯的公司(si)則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。