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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多👿🍆，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🍎🧄👢🥒，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🥥🥻，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥝。国内需求逐渐进入淡季💕，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨💔👞💋💞。

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行政处(chu)罚只是立体化追责的一环，后续刑事、民事等多(duo)方面(mian)追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本，让违法(fa)者“人财两空”。对于(yu)本(ben)案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安(an)机关追究刑事责任。对配合造假方(fang)，证监会也表示，后续还将综合运用直接立(li)案处罚、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责(ze)任等多种方式，全面强化对配合造假方的(de)追责，联合各(ge)方共同塑造良好市场生态。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、紫光国微公告，2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购。回购公司股份数量(liang)775460股，约占(zhan)公司(si)目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49617333.40元（不含交易费用）。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👢🩲。首付款记录屡创奇高👚。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🩱。