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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有(you)超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近(jin)十年的股價(jià)(jia)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比(bi)如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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7．中国前十(shi)大民营上(shang)市公司的平均市盈(ying)率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国(guo)前十大私营公司(si)的市值溢(yi)价(jia)水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%；

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博众精工晚(wan)间公告，公司拟现金收购黄立志等交易对方持有(you)的(de)上海沃(wo)典工(gong)业自动化有限公(gong)司（以下简称“上海沃典”）70%股权，交(jiao)易作价4.2亿元。交易(yi)完(wan)成后，公司持有上海沃典70%股权。通过(guo)整合上海沃典的技术能力与(yu)客户资源，公(gong)司可快速切入(ru)汽车(che)智能装(zhuang)备市场(chang)，形(xing)成(cheng)“3C+新能源+汽车”多轮(lun)驱动的(de)业务格局。

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3👙、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍏🍏😻，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👝🍇🍌，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤍🩲👘，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥬，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍇，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👞🌽，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥕👞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👝👿，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍋🍎🤬，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍄🩰，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍅💛，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💛🩰，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍆，港股凭借低估值👝💛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💗。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥒🍄🍅🤍😈，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍉🥬👿👗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉🥻👿，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具(ju)備(bèi)相佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞(sheng)。第二輪(lun)行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)(keng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🍒🎒👛💔🍓，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧅👝。本周五A股🍍🥻👚、港股指数普遍回调🍍👙，避险情绪推升能源👜💘🩳、贵金属🥔🍄、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💛，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍏🥥。从风险溢价来看👘，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥭，为今年4月以来的最低水平🥿。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩳🌽🍍；结构上来看🩱🩱🍄，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😡，部分获利盘存在止盈需求。