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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重(zhong)，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)(yang)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市(shi)場(chang)政筴(cè)(ce)爲A股提供了(le)宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要來(lái)自于外需韌性(xing)；25年賸(sheng)餘時(shi)間可能(neng)外(wai)需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提(ti)陞(sheng)；2026年重(zhong)點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切(qie)換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)髮(fà)酵穩(wen)定需求預(yù)期的堦(jiē)段(duan)。這(zhe)種情況(kuàng)(kuang)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場(chang)上下行的空間都有(you)限(xian)。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏(zou)一緻。

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本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指(zhi)数再创历史最高的7237.72点，年内上涨(zhang)11.66%，去年以来累(lei)计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤(you)其是最近两年，资金对高股息风格偏(pian)好显著，银行指(zhi)数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

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1、海外方面，中东局势再(zai)度(du)升级，使得全球大类(lei)资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄狮”的空袭(xi)行动，多(duo)处(chu)核相关设施(shi)遭击中(zhong)，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推(tui)动金价明显上涨。周五伦敦金(jin)一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东(dong)局(ju)势影(ying)响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得本周油价大幅上涨(zhang)。布伦特原油本周(zhou)累计(ji)上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元/桶(tong)。

2、除了钢铝关税🍄，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税🥬🌽🩳💘。而在此前5轮日美关税谈判中💯😠，均未取得显著进展🥕👛🥬🍑💕。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施🥾、经济安保方面的合作🥝🍒👢💘，但“双方尚未找到共识”。