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战略上🩰👅🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇🍉、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬😈👠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👠👚👝🍈。但在指数刚突破的2014年7月💛💛👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍅💗，房地产政策明显转向积极🥬👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👜👞🍋💛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👄🍋🧅。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度(du)增产预期(qi)能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动不足，北半球(qiu)增产预期下，单单是巴西增产风险已释(shi)放也不足带动价格(ge)上行，价(jia)格弱势运行 是大概率。阶段(duan)性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新(xin)题材等(deng)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大(da)盘(pan)风(feng)格后来居上，表现(xian)相对较好。消费(fei)龙头跌幅(fu)较大。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🍄🤬🥝🍆，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🧡🍍🍄💓，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👘，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限👡🍓👠，上方幅度不看太高。

2、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。