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三大主线配置机会：第一，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建(jian)议关注估值(zhi)较(jiao)低的细分板块。第三，政策提振下的(de)大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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【观策·论市(shi)】中东军(jun)事(shi)冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影(ying)响(xiang)。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列(lie)对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油(you)、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来(lai)看(kan)，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司(si)将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业(ye)绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善(shan)的(de)行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板指数(shu)在收益率上表现较好。

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中国(guo)周一将发布一系列经济数据，包括房价、零售销售、工业生产、外国(guo)直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月(yue)放(fang)缓，工业活动因企(qi)业(ye)提前生产而保持稳定，房地产投资再次收(shou)缩(suo)。

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2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🤍👗🥭💛、菲律宾、印尼、马来🍆👿、新加坡🥬🥕、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👚。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。