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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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