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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💕💘🩰，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍓👛💋🥥，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍓🍉👅👿👚，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍆🩳🥔🧅，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍏🩰。行业层面，上文分析显示👙，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍅💌👄，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👜。因此，我们建议💝👝，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👚🍏🧅🍄🍊，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💔🍆🍆🩳💓。如果出现较**动🤍🧡🥾🩱，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👝👚🥕，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💛，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%👢😻💯。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年(nian)，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行(xing)，化(hua)工行业(ye)仍处于低景(jing)气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度(du)看，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善(shan)的背景下，我(wo)国化工行业景气有(you)底部(bu)回暖的迹象。

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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、展望后市💕🩰，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩱，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中指(zhi)研究院指数研(yan)究部总经(jing)理曹晶晶对(dui)《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需(xu)求支撑等因素带动下(xia)，市场保持较高活力，上半(ban)年重点(dian)城(cheng)市整体新建商品住宅销售面积同比保持增(zeng)长。在供给缩量与销售修复推动(dong)下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。